Betty güzel ve çekici bir bayandır, şans eseri zorgla tanışır ve aralarında cinsel yönden başlayan bir ilişki daha sonra büyük bir aşka dönüşür. Betty'nin hamile kalıp çocuğunu düşürmesiyle Betty hırçınlaşır, kendine ve etrafındakilere zarar vermeye başlar.

Sabah Ateşi 37.2 Derece

Thierry, hayvanat bahçesinde aslan terbiyecisi olarak çıraklık yapmak için okulu bırakır ve burada tutkusunu paylaşan Roselyne ile tanışır.  Birbirlerine aşık olurlar ve Thierry işini kaybedince, genç aşıklar Fransa'yı dolaşarak çeşitli sirklerde ufak tefek işler bulurlar.  Almanya'da, yaşlı büyük kedi terbiyecisi Klint'in himayesine girerler ve hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, başarılarının onları ayırdığını fark ederler.