Büyükelçi Joseph Davies, FDR tarafından Sovyet sistemi hakkında bilgi edinmek üzere Rusya'ya gönderilir ve Stalinizmin bir savunucusu olarak Amerika'ya döner.

Mission to Moscow

Frank Warren, güçlü bir mafya babasının faaliyetlerine son vermekle görevlendirilmiş bir hazine ajanıdır. Frank bilgi toplamak için suçlu kılığına girerek gizli görevde çalışır, ancak bulduğu tek şey korkmuş tanıklar ve yozlaşmış polis memurları olunca hayal kırıklığına uğrar.

The Undercover Man

Bir gizli servis ajanı yasadışı bir göçmene aşık olur.