Kafkas kökenli bir yüksek lisans öğrencisi adayının varlıklı ailesi hukuk fakültesi masraflarını karşılayamayınca, Harvard'da Afro-Amerikan bursuna hak kazanmak için tenini koyulaştırmak amacıyla bronzlaştırıcı haplar alır. Kısa süre sonra, Amerika'da siyahlar için hayatın gerçekte nasıl olduğunu öğrenmeye başladığında, pazarlık ettiğinden daha fazlasını elde eder.

Gri Adam

Cable Hogue (Jason Roberts)'nin hikayesi. İki haydut tarafından çölde soyulan Hogue, günlerce aç susuz çölde ilerler. Tam ümidi kesmişken bir su havzası bulur. Hayatta kalır ve suyun çevresini kapatıp gelen geçenden 10 sent almaya başlar. En yakın kente giderek parası kadar buranın tapusunu alır ve burada bir posta arabaları dinlenme tesisi kurar. Zamanla kendisini soyanları beklemeye başlar.

Çöl Şeytanı

Çeşitli uyumsuzluklardan oluşan bir grup (eski bir fahişe/fahişe ve yüzünün önünü 6 inçten fazla göremeyen bir serseri de dahil) uçuş görevlisi olmak için bir okula girer. Grup bir şekilde son teste kadar başarılı olur: ülkeler arası bir uçuş.