Meksika'da Sara adındaki bir rahibe Hogan tarafından üç kovboyun elinden kurtarılır. Sara, Fransızlar tarafından takip edilmekte ama bunu Hogan'a söylemez. Oysa Hogan'ın da Fransızlarla ilgili bir işi vardır. Böylece Fransız kalesine doğru yola koyulan ikili Sara ile Hogan arasında da bir yakınlaşma başlar. Ama Sara'nın çok önemli bir sırrı vardır...

Sara'ya İki Katır

1965 Mexico City'sinde, zengin ama yalnız bir kız öğrenci olan Flavia, büyücülüğe meraklı genç bir yetim kız olan Veronica ile arkadaş olur. Veronica, Flavia'yı gerçek bir cadı olduğuna ikna eder ve onu asistanı olmaya zorlar. Çocukların oyunları giderek ciddileşir ve Veronica Flavia'dan daha fazlasını talep eder.

Poison for the Fairies

Aziz Simeon Stylites'in oğlu Simón; 6 yıl, 6 ay ve 6 gün boyunca çölün ortasında bulunan sekiz metrelik bir sütunun üzerinde yaşayarak saf bir inanan haline gelebilmek için Tanrı'ya dua edip çile doldurmuştur. Zaman geldiğinde, yakınlardaki bir manastırdan gelen rahipler cemaati ile Simón'un mucizelerine ve azizliğine gönülden inanan fakir bir köylü kalabalığı onu selamlamak üzere çöle gelir. Keşişler tarafından kendisine rahiplik teklif edilen Simón, bu mertebe için değersiz olduğunu düşündüğünden bunu reddeder. Aynı anda Tanrı ile arasına hiçbir şeyin girmemesi gerektiğini düşündüğünden annesi ile vedalaşır ve rahiplerin önerdiği yeni bir sütuna çıkarak yeni bir çile dönemine girer. Bu sırada kendisinden şefaat dileyen elleri kesik bir adam için dua edip bir mucize gerçekleşir ve ona ellerini geri verir. Aslında ondan mucize bekleyen kalabalık bu durumdan etkilenmez ve hep birlikte çölden ayrılıp Simón'u ve onun tırmandığı sütunun dibinde yaşamaya karar veren annesini yalnız bırakır

Çöl Adamı Simon

Bu sıradan western filminde bir adam cinayet suçundan 18 yıl hapis yattıktan sonra evine döner. Adam kendini savunmak için öldürmüş olsa da, kasabada kurbanı soğukkanlılıkla öldürdüğüne dair söylentiler dolaşmaktadır. Eski mahkûm hayatını toparlamak istemektedir, ancak öldürülen adamın iki oğlu babalarını öldüren adamın peşindedir.