Mussolini'nin faşist hükümetini sorgusuz sualsiz kabullenen Marcello gizli polise katılır ve yeni bir eşi de kapsayan yeni bir yaşama başlar. Ama çıktıkları balayının gizli bir amacı vardır. Antifaşist hareketin öncülerinden yaşlı bir profesörü öldürecektir. Ancak Marcello bastırılmış çocukluk anılarının da etkisiyle görevinin meşruluğundan kuşku duymaya başlar.

Konformist

Bir halkla ilişkiler çalışanı, Amerikalı bir milyonere Rio de Janeiro'da kaldığı süre boyunca rehberlik etmesi için davet edilir. Orgiastic mega partilerden polisle çatışmalara, uyuşturucu satıcıları ve film yıldızlarıyla buluşmalara, yolsuzlukla ve hatta cinayetle yüzleşmeye kadar en tuhaf durumlara dahil olur.

Rio Babilonia

Bir grup silahlı asker, kıtlık çeken bir halkın kurak arazilerdeki bir yiyecek deposunu işgal edip çalmasını engellemek amacıyla Brezilya'nın kuzeydoğusuna gönderilir. Gizli açlıklarının halüsinasyona sürüklediği insanların yabancılaşması ve delirmesi bir din adamının öngörüleriyle yürütülürken, bir kamyon şoförü durumu gözlemler ve askerlerle olan dostluğu ile hükümetin bölgede hüküm süren sefaletle mücadelede harekete geçmemesine duyduğu isyan arasında kalır.

The Guns

Rio de Janeiro'nun üst sınıf mahallesi Ipanema'da yaşayan 17 yaşındaki bir kızın hayatını anlatıyor. Márcia partilerle dolu bir hayat yaşamakta ve günlerini bohemler, müzisyenler ve entelektüeller arasında geçirmektedir. Dışarıdan mutlu görünse de, içinde son derece kederlidir. Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes'in ünlü şarkısından uyarlanmıştır.