Eski bir sirk sanatçısı, tuhaf bir dini tarikatın lideri olan annesine kavuşmak için akıl hastanesinden kaçar ve onun adına vahşi cinayetler işlemeye zorlanır.

Santa Sangre

1965 Mexico City'sinde, zengin ama yalnız bir kız öğrenci olan Flavia, büyücülüğe meraklı genç bir yetim kız olan Veronica ile arkadaş olur. Veronica, Flavia'yı gerçek bir cadı olduğuna ikna eder ve onu asistanı olmaya zorlar. Çocukların oyunları giderek ciddileşir ve Veronica Flavia'dan daha fazlasını talep eder.

Poison for the Fairies

Bu, modern Meksika bağlamında, uyuşturucu ve gündelik seksin verdiği sahte rahatlamayla gerçeklikten kaçmaya çalışan 21 yaşındaki genç bir kadının sorunlarının hikayesidir. Pamela, Victor adında yaşlı bir adamla, sınırları aşmak ve en derin fantezilerini keşfetmek için kendilerine ikili bir hayat icat etmelerine yol açan sınırsız tutkulu bir ilişkiye girer. Genç ve şehvetli bir İspanyol olan Miguel'in eşliğinde Pie de la Cuesta'ya doğru bir yolculuğa çıkarlar.