On üç yaşındaki Fransız bir kız, Paris'te yeni bir şehre ve okula taşınmakla uğraşırken aynı zamanda anne ve babası boşanmaktadır.

Patlarsam yanarsın

Thierry, hayvanat bahçesinde aslan terbiyecisi olarak çıraklık yapmak için okulu bırakır ve burada tutkusunu paylaşan Roselyne ile tanışır.  Birbirlerine aşık olurlar ve Thierry işini kaybedince, genç aşıklar Fransa'yı dolaşarak çeşitli sirklerde ufak tefek işler bulurlar.  Almanya'da, yaşlı büyük kedi terbiyecisi Klint'in himayesine girerler ve hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, başarılarının onları ayırdığını fark ederler.

Roselyne and the Lions

Michel, a psycho-analyst, falls asleep while listening to his patient Olga, a kleptomaniac and a sexual pervert, tell him how she likes her husband beating her. When he wakes up, he finds Olga having been choked to death. He now has to deal with a body, with Olga's rich husband who thinks she stole money from him, and with all his patients' insanity that haunts him.