Rio de Janeiro'da çalışan, müşterilere mektup yazıp postalamakla görevli soğuk ve yaşlı bir kadın olan Dora (Fernanda Montenegro), müşterilerden ve insanlardan nefret ediyor. Dokuz yaşında bir çocuk olan Josue (Vinicius de Oliveira), babasını hiç görmemiş. Josue'nun annesi, kocasına mektuplar yazıyor ve bu mektuplar Dora aracılığıyla gönderiliyor. Kadın bir araba kazasında ölünce, Josue'nin sorumluluğunu insanları pislik olarak gören Dora üstlenmek zorunda kalıyor. Dora, Josue'yı babasını görebilmesi için yolculuğa çıkmaya ikna ediyor ve bu iki farklı insan arasında sıradışı bir dostluk kuruluyor.

Merkez İstasyonu

Brezilya çorak toprakları, Nisan 1910. Tonho, babası tarafından ağabeyinin intikamını almakla görevlendirilir. Genç adam, bu suçu işlediği takdirde hayatının ikiye bölüneceğini bilmektedir: halihazırda yaşadığı yirmi yıl ve diğer aile oğullarının intikamını almadan önce yaşaması gereken birkaç gün. Küçük kardeşi Pacu'nun teşvikiyle atalarından kalma görevini yerine getirmekle buna isyan etmek arasında kalır. Tam bu sırada Tonho'nun ailesinin yaşadığı uçsuz bucaksız çorak topraklardan küçük bir gezici sirk geçer.