Kralın silahşörlerinden Cryano de Bergerac, hem cesareti ve romantizmi hem de güçlü şiirselliği ile enfes bir figürdür. Ne var ki kadınların gönlünü fethedecek bir beyaz atlı prens olmakla arasında önemli bir engel vardır: devasa bir burun! Üstüne, Cyrano'nun hayallerini süsleyen genç ve güzel Roxanne, birliğe yeni katılan yakışıklı çömez Christian'ın da ilgisini çeker.

Cyrano de Bergerac

Thierry, hayvanat bahçesinde aslan terbiyecisi olarak çıraklık yapmak için okulu bırakır ve burada tutkusunu paylaşan Roselyne ile tanışır.  Birbirlerine aşık olurlar ve Thierry işini kaybedince, genç aşıklar Fransa'yı dolaşarak çeşitli sirklerde ufak tefek işler bulurlar.  Almanya'da, yaşlı büyük kedi terbiyecisi Klint'in himayesine girerler ve hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, başarılarının onları ayırdığını fark ederler.

Roselyne and the Lions

Kız kardeşinin katilinden intikam almak isteyen bir liman işçisi, kendini iki kadının arzu nesnesi olarak bulur.