Aristokrat bir ailede doğan Toulouse-Lautrec, sanatının peşinden gitmek için Paris'e taşınır ve Moulin Rouge'da takılarak diğer uyumsuzlar arasında bir uyumsuz olarak uyum sağladığını hisseder. Yine de, bir kaza sonucu bacaklarında oluşan şekil bozukluğu nedeniyle, bir kadının gerçek aşkını asla yaşayamayacağına inanmaktadır. Ancak hayatındaki bu sevgi eksikliği, iki kadınla tanışmasıyla değişebilir

Kırmızı Değirmen

Dört kadın öldürülmüş, her biri bıçaklanmış ve kıyafetleri yırtılmış olsa da taciz edilmemişlerdir. Ünlü polis müfettişi Jules Maigret ipuçlarını bir araya getirdikçe, şüphelendiği adamın maskesini düşürmek için ona bir tuzak kurması gerektiğini fark eder.

Zehir Hafiye

Burjuva kökenli bir kadın olan ve artık pespaye bir gece kulübünde dans etmeye başlayan Evelyne, başarılı bir doktor olan ilk aşkıyla yeniden bir araya gelir.