Koloni temsilcileri, filizlenmekte olan Birleşik Devletler için bir dizi hükümet kuralı oluşturmak amacıyla Philadelphia'da bir araya gelir. Benjamin Franklin ve John Adams, Thomas Jefferson'ı yeni ülkenin İngiliz egemenliğinden kurtuluşunu ilan eden bir bildiri yazmakla görevlendirir.

1776

Natalie Miller çocukluğundan beri hep çirkin bir ördek olduğunu düşünmüştür. Annesinin büyüyünce güzel olacağına dair teşviklerine rağmen Natalie bunun gerçekleşeceğine hiç inanmamıştır. Eksantrik bir ev sahibesinden Greenwich Village'da bir daire kiralar ve Topless Bottom Club'da bir iş bulur. İşe motosikletle gider, çatı katını bir geyik kafasıyla süsler ve dairesine çıkmak için bir asansörden inip çıkar. Natalie orada bir ressam olan David ile tanışır ve ikili, David'in evli olduğunu öğrenmeden önce bir aşk ilişkisi yaşarlar.

Genç kızlar uyanın

Hackman, hayatında bir değişiklik isteyen ve kız arkadaşıyla evlenip Kaliforniya'ya taşınmayı planlayan New Yorklu bir profesörü canlandırıyor. Annesi onun uzaklara gitme ihtiyacını anlar, ancak bu kadar uzağa taşınmanın babası için zor olabileceği konusunda onu uyarır. Düğünden hemen önce anne ölür. Hackman'ın kız kardeşi (Yahudi bir adamla evlendiği için babaları tarafından reddedilmiştir) ona kendi hayatını yaşamasını ve babaları tarafından kontrol edilmesine izin vermemesini tavsiye eder.