Roma, MS 303. İmparator Diocletianus, gözdesi Sebastian'ı saray muhafız yüzbaşılığından sıradan bir asker rütbesine indirir ve onu, arzuları yüzünden zayıf düşmüş asker arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için eşcinsel faaliyetlere yöneldiği uzak bir sahil karakoluna sürgün eder. Sebastian, subay Severus'un şehvetinin hedefi haline gelir, ancak adamın yaklaşımlarını defalarca reddeder. Hıristiyan inancı yüzünden işkence görür, aşağılanır ve sonunda öldürülür.

Sebastiane

Kraliçe I. Elizabeth 1970'lerin sonunda İngiltere'yi ziyaret eder ve kendi zamanından bu yana hayatın değiştiği iç karartıcı bir manzarayla karşılaşır.

Jubilee

1960'larda İngiliz ressam Francis Bacon bir hırsızı şaşırtır ve onu yatağını paylaşmaya davet eder. George Dyer adında işçi sınıfından bir adam olan hırsız kabul eder. Aşk ilişkilerinin benzersiz başlangıcından sonra, iyi bağlantıları olan ve değişken sanatçı, Dyer'ı eksantrik arkadaş çevresine asimile eder, ancak Dyer'ın bağımlılıkla mücadelesi aralarındaki bağı zorlar.