1950'lerde kırsal yaşamla başa çıkmaya çalışan genç bir çocuğun fantezileri, olayları yorumlamanın bir yolu haline gelir. Babası ona vampir hikayeleri anlattıktan sonra, yolun yukarısındaki dul kadının bir vampir olduğuna ikna olur ve kardeşini onunla görüşmekten vazgeçirmenin yollarını bulmaya çalışır.

The Reflecting Skin

Dört büyükanne yanlışlıkla bir dolandırıcıyı öldürür ve olayı örtbas etmek için cesetten kurtulurlar. Dolandırıcının ortağı ortaya çıkınca işler sarpa sarar.