Zengin bir adamın oğlu, Kanton'daki en iyi kung fu dövüşçüsü olduğuna inanmaktadır. Ne yazık ki oğlunun güvenliğinden endişe eden babası, tüm rakiplerine kaybetmeleri için rüşvet verir. Gezici bir tiyatro kumpanyasındaki bir aktörün elindeki aşağılayıcı bir yenilgiden sonra, oğul daha iyi bir öğretmen bulmaya karar verir.

The Prodigal Son

1937 Şangay'ında, yakında terhis olacak bir asker, Japon hava saldırısı sırasında bir köprünün altında genç bir kadınla tanışır. Savaş bittikten sonra buluşmaya söz verirler ama birbirlerinin ne adını ne de yüzünü bilirler. On yıl sonra, bir gece kulübü şarkıcısı olan genç kadın, taşradan yeni gelmiş saf bir kızı yanına alır. Taşralı kız, şarkıcının haberi olmadan köprüdeki askerden başkası olmayan üst kattaki müstakbel şarkı yazarına aşık olur.