1965 Mexico City'sinde, zengin ama yalnız bir kız öğrenci olan Flavia, büyücülüğe meraklı genç bir yetim kız olan Veronica ile arkadaş olur. Veronica, Flavia'yı gerçek bir cadı olduğuna ikna eder ve onu asistanı olmaya zorlar. Çocukların oyunları giderek ciddileşir ve Veronica Flavia'dan daha fazlasını talep eder.

Poison for the Fairies

On dokuz yaşındaki Julio taşradan Lizbon'a gelir ve amcası Raul'un yanında ayakkabıcı olarak işe başlar. Ancak kendine güvenen genç hizmetçi Ilda ile tanışıp dükkânın müdavimi olunca, işçi sınıfı değerleri modern hayatın burjuva süsleriyle çarpışır.