Bir gemi kazasında öldüğü sanıldıktan yıllar sonra evine dönen Ellen Arden, kısa süre önce yeniden evlenen kocasının sürpriziyle karşılaşır. Ancak Ellen'ın bir adada başka bir adamla yalnız başına vakit geçirdiğini öğrenince o da bir şok yaşar.

İlk Göz Ağrısı

Susan Bradley, posta yoluyla gelin olmak için batıya yaptığı tren yolculuğunda, ücra bir durakta "Harvey House" adlı bir restoran açmak için yola çıkan neşeli bir grup genç kadınla tanışır.

İlk Vals

Broadway yapımcısı Jerry Flynn, bir dizi pahalı fiyaskodan sonra büyüyü yeniden yakalamak ve kalabalıkları geri kazanmak için endişelidir. Bir gece tiyatrosunun dışında, Flynn günü kurtarabilecek genç bir çocukla tanışır. Çocuk küçük bir kutunun içinde Flynn'e gurur ve neşe kaynağını gösterir: Yes Sir, That's My Baby şarkısında dans eden Curly adında bir tırtıl. İnanılmaz yetenekli hoofer hakkında söylentiler hızla yayılır ve tırtıl savaş zamanı Amerika'sı için bir umut sembolü haline gelir. Çok geçmeden bu sansasyonel böcekten faydalanmak için teklifler yağmaya başlar.