Özel dedektif Phillip Marlowe dedektifliği bırakıp suç yazarlığına başlamak istemektedir. Ancak editör Adrienne Fromsett'in ofisine çağrıldığında, hikaye fikirleri hakkında konuşmak için değil - patronu Bay Kingsby'nin kayıp karısının yerini bulmasını istemektedir. Cesetler ortaya çıkmaya başlayınca görev hızla karmaşık bir hal alır.

Lady in the Lake

Bir dedektif, 1861 yılında Washington'a giden bir tren yolculuğu sırasında Başkan seçilen Abraham Lincoln'e düzenlenen suikastı önlemeye çalışır.

The Tall Target

Küçük bir kasabada yaşayan gazozcu Peggy Evans, çıkmaza giren işini bırakıp New York'a taşınır ve orada yeni bir kimlik icat eder.

Slightly Dangerous

1903 yılında Doktor Huntington Bailey, bir tren yolculuğu sırasında dost canlısı yaşlı bir kadınla tanışır. Kadın ona kardeşi Nick'i ve onun genç ve güzel karısı Allida'yı ziyarete gittiğini söyler. New York'a vardığında, Bailey tren arkadaşının aniden öldüğünü duyar. Kısa bir süre sonra tuhaf çiftle tanışır ve Nick'in karısına davranışlarından şüphelenmeye başlar.