Yakuza patronu Kurata kendi suç imparatorluğunu feshettikten sonra, rakip bir kral Kurata'nın en iyi ajanı Tetsuya "Phoenix Tetsu" Hondo'ya bir pozisyon teklif eder. Son derece sadık olan Tetsu teklifi reddedince, Otsuka acımasız bir kiralık katil olan durdurulamaz Tatsuzo "Engerek "i ona suikast düzenlemesi için görevlendirir. Engerek hedefini kırsalda takip ederken, çevik Anka Kuşu Tetsu eski ortaklarından birinin kendisine ihanet ettiğinden endişelenmeye başlar.

Tokyo Drifter

1920'lerin Osaka'sında bir yakuza klanının patronu öldürüldüğünde, metresi Oryu intikam yemini eder. Katili arayışı onu şehir dışına çıkarır. Eski patronun oğlu kötü bir lider olduğunu kanıtlar, sadece üst sınıf kız arkadaşı Omitsu ile ilgilenmektedir. İkinci adam Yajima ise durumdan faydalanarak kendine güç devşirmeye çalışmaktadır...

Oryu's Passion: Bondage Skin

Akemi, Tachibana Yakuza klanının ejderha dövmeli lideridir. Rakip bir çeteyle yaptığı bir düelloda Akemi rakibinin gözlerini oyar ve fışkıran yaradaki kanı kucaklamak için kara bir kedi ortaya çıkar. Kedi, göz kurbanı ile birlikte intikam almak için Akemi'nin çetesinin peşine düşer ve arkalarında ejderha dövmeleri vücutlarından sökülmüş ölü Yakuza kızlarının izini bırakır.

Blind Woman's Curse

Dini bir kız okulunda iki öğrenci arasındaki saf aşk, toplumsal ve ahlaki yozlaşma yüzünden parçalanır.