Issız olduğu düşünülen Bebek Adası'nda bulunan gemi enkazından kurtulanlar, bilimsel bir keşif gezisine yol açar ve bu keşif gezisi, adanın efsanevi tanrısı Mothra'nın minik ikiz peri rahibeleri Shobijin ile birlikte hayatta kalan bir yerli nüfusu keşfeder. Periler Clark Nelson adlı sömürücü bir işadamı tarafından kaçırıldıktan sonra, Mothra onları kurtarmak için yola çıkar.

Mothra

Japonya'daki gizemli bir vadide nadir bir kelebek türü bulunduğunda, bir çift böcekbilimci araştırmaya ve daha fazlasını bulmaya gider. Vadiyi terk edip doğruca Tokyo'ya gitmeye karar veren dev bir canavar olan Varan'ı keşfederler.

Varan

Nükleer testler, insanları balçığa dönüştürebilen radyoaktif bir adam yaratır.