Genç bir kadın polis, İtalya'da yakalanması zor bir seri tecavüzcü/katilin izini sürerken, kendisi de acımasız adamın saplantısının kurbanı olunca yavaş yavaş delirir.

Stendhal sendromu

Yirmili yıllar: Alman Fuhrmann ailesi tatillerini yine İtalya'da geçirmektedir. Ülke o dönemde gizemlerle doludur. Fuhrmann'lar yaklaşan ve büyüyen faşizmin farkına varmak zorundadır ve çocukları kasabayı ziyaret eden bir sihirbazdan etkilenir. Çok geçmeden hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Zaman değişmektedir...