Bir yıl ve yirmi beş işten sonra New York'tan bıkan Susan Applegate, Iowa'daki memleketine dönmeye karar verir. Tren ücreti için yeterli parası olmadığını fark eden Susan, on iki yaşında bir çocuk kılığına girer ve yarı fiyatına yolculuk eder. Kondüktörler tarafından yakalanan Susan, "çocuğu" kanatları altına alan askeri okul eğitmeni Binbaşı Philip Kirby'nin kompartımanında saklanır.

The Major and the Minor

Zengin bir doktorun yaramaz oğlu Skippy, yoksulluk içindeki Shantytown'da Sooky ile tanışır ve birlikte Sooky'nin evcil hayvanını zalim bir köpek avcısından kurtarmaya çalışırlar.

Skippy

Winsocki Askeri Akademisi'nde öğrenci olan Bud Hooper, film yıldızı Lucille Ball'a Winsocki'nin büyük dansına gelmesi için bir davetiye gönderir. Ball'un reklama aç menajeri, kariyerini yükseltmek için onu gitmeye ikna eder. Bud'ın kız arkadaşı Helen Schlesinger de beklenmedik bir şekilde ortaya çıkınca işler karışır.

Best Foot Forward

(O)ffice of (S)trategic (S)ervices'den Komutan Brady (Patric Knowles) "Applejack" Operasyonu'nu (İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gerçek olayların bir bileşimine dayanmaktadır) oluşturur ve ABD'li Teğmen Philip Masson'ı (j.g.) casus Philippe Martine (Alan Ladd) olarak gönderir.N.R., nam-ı diğer John Martin'i casus Philippe Martine (Alan Ladd) olarak, Bayan Ellen Rogers'ı da üniversitedeki oda arkadaşı Madam Elaine Duprez (Geraldine Fitzgerald) ve Robert Bouchet'i, Tech Sgt, Albert Bernardito (Richard Benedict) olarak gizli Nazi planlarını ele geçirmeye çalışırlar. Neredeyse yakalandıktan sonra başarılı olurlar ve yeni kimlikler alırlar. Ancak savaşı değiştirebilecek bir sır keşfederler ve hayatlarını tehlikeye atmadan önce bilgiyi Londra'ya geri götürmek için hayatlarını riske atarlar.