Dans ustası Bill Williamson, Theatre World dergisinin kapağında kendi yüzünü görür ve anılarını tazeler: Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüştür, bir asker balosunda güzel şarkıcı Selina Rogers ile tanışır ve "önemli biri olduğunda" ona geri döneceğine söz verir. Aradan yıllar geçer ve Bill ile Selina'nın yükselen kariyerleri sadece kısa bir süreliğine kesişir, çünkü Selina bir yuva kurmak istememektedir. Fikrini değiştirebilecek midir? Cab Calloway'in sunuculuğunu yaptığı büyük bir yıldızlar gösterisiyle sona erer.

Stormy Weather

Yarı zamanlı bir kamyon şoförü ve pantolonunu çok yüksek giyen bir şarkıcı olan Phil, Griffith Park'ta kendisine drag yarışı için meydan okuyan alıngan bir platin sarışınla tanışır. Yakalanıp ehliyetini kaybettiğinde, kendisine yeni gece kulübünde şarkı söyleme işi teklif eden kabataslak Frank Wooster ile tanışır. Phil yeni işinin uyuşturucu kaçakçılığını da içerdiğini keşfedince, arkadaşlarını ve kendisini kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.