Viyana, 1937, Avusturya'nın Nazi Almanyası'na ilhakının arifesi. Genç ve deneyimsiz Franz Huchel, küçük bir tütün dükkanında sakatlanmış savaş gazisi Otto Trsnjek'in yanında çırak olarak çalışarak hayatın hem zevklerini hem de zorluklarını öğrenmeye başlar ve burada, kaos ve belirsizlik zamanlarında değerli bir arkadaş olacak olan ünlü psikiyatrist Sigmund Freud ile tanışır.

Tütüncü Çırağı

Yedi yaşındaki Adrian, genellikle kültür ve klasik müzikle ünlü Salzburg'un yeraltı uyuşturucu ortamında büyümektedir. Annesi Helga uyuşturucu bağımlılığı ve oğluna duyduğu sevgi arasında kalmıştır. Buna rağmen Adrian'ın mutlu bir çocukluğu vardır, her şeyin en iyisi. Ancak yetkililer ve çocuk esirgeme kurumu Helga'nın bağımlılığını öğrendiğinde bu durum sınırlarına kadar test edilir.