Bu Buhran dönemi hikâyesinde Calef, Michigan'dan Kaliforniya'ya seyahat etmektedir ve Lute'un onu ufak tefek işler için işe aldığı Spooner, Missouri'de mola verir. Calef, Lute'un yeğeni Hannah ile ilişki kurar. Ancak Hannah, kayınpederinin mirasına konmayı uman, karısını döven bir ayyaş olan Sidney ile evlidir. Sidney ve eksantrik bir vaiz, gizemli geçmişini ve Sidney'in karısına karşı artan sevgisini gizlemekte zorlanan Calef'e karşı komplo kurarlar.

Mudhoney

Sunset Strip'teki üstsüz bir go-go barın sahibi olan Paul, iyi bir gün geçirmemektedir. Kız arkadaşı, ondan habersiz, kulübünü soymayı planlamaktadır ve karısının da yakışıklı barmenle bir ilişkisi vardır.