Film bir mafya elemanı olan Byung-doo’nun hayatını anlatıyor. Onun mafya içerisinde yükselmeye çalışırken hayatın diğer zorluklarla mücadelesini ve bu sırada karşılaştığı sorunları ele alıyor. Hasta annesi, okula giden kız kardeşi ve serseri kardeşiyle geçim sıkıntısı verirken mafya içerisindeki çekişmeler diğer çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sırada artık bir yönetmen olmuş olan ilkokul arkadaşıyla karşılaşır. Bir suç filmi çekmek isteyen arkadaşı sayesinde diğer eski arkadaşlarıyla tekrar görüşme fırsatı olur. Çocukluk aşkını da yeniden görmesi mazide kalmış bir aşkın tekrar canlanmasını sağlar. Yönetmen arkadaşına yardımcı olur fakat bundan sonra hayatı bambaşka bir yöne sapar.

Maskeli Balo

Kuzey Koreli bir casusun oğlu, küçük kız kardeşini korumak için babasının izinden gitmeye karar verir. Babasının başarısız casusluk görevinden sonra Kuzey Koreli Myung-hoon ve küçük kız kardeşi Hye-in bir çalışma esir kampına gönderilir. Myung-hoon, kız kardeşinin hayatını kurtarmak için casus olmaya gönüllü olur ve genç bir sığınmacı olarak Güney'e sızar. Güney'de liseye devam ederken Hye-in adında başka bir kızla tanışır ve saldırıya uğradığında onu kurtarır.

Commitment

Huysuz yaşlı bir kadın genç bir memurla arkadaş olur ve ondan İngilizce öğrenir. Daha sonra ona şok edici geçmişini açıklar.