Tom Canty, Galler Prensi ve Kral 8. Henry'nin oğlu Edward'a olağanüstü bir benzerlik gösteren fakir bir İngiliz çocuğudur. İki çocuk tanışır ve birbirlerinin kıyafetlerini giyerek saraya bir şaka yapmaya karar verirler, ancak ayrıldıklarında plan ters gider ve her biri diğerinin hayatını yaşamak zorunda kalır.

Prens ve dilenci

Perceval'in şövalyeliğini, olgunlaşmasını ve sonunda Yuvarlak Masa Şövalyeleri arasına katılmasını anlatan film, Gawain'in öyküsünden ve İsa'nın çarmıha gerilişinden kısa bölümler de içeriyor.

Parsifal

Thierry, hayvanat bahçesinde aslan terbiyecisi olarak çıraklık yapmak için okulu bırakır ve burada tutkusunu paylaşan Roselyne ile tanışır.  Birbirlerine aşık olurlar ve Thierry işini kaybedince, genç aşıklar Fransa'yı dolaşarak çeşitli sirklerde ufak tefek işler bulurlar.  Almanya'da, yaşlı büyük kedi terbiyecisi Klint'in himayesine girerler ve hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, başarılarının onları ayırdığını fark ederler.