Joe Lightcloud, Kongre üyesini kendisine 20 düve ve ödüllü bir boğa vermeye ikna eder, böylece babası Charlie ile birlikte Navajoların bölgede başarılı bir şekilde sığır yetiştirebileceklerini kanıtlayabilirler. Eğer deneyleri başarılı olursa, hükümet tüm Navajo halkına yardım edecektir. Ancak Joe'nun arkadaşı Bronc Hoverty, ödül boğasını yanlışlıkla barbekü yaparken, Joe da üvey annesine su tesisatı ve diğer ev eşyalarını almak için düveleri satar.

Stay Away, Joe

Kıç kıran Dingus Magee, San Francisco'ya giden eski tanıdığı Hoke Birdsill'e rastladığında bir altın treni aramaktadır ve onun parasını soyar. Hoke, Belle Knops'un hem belediye başkanı hem de genelev patroniçesi olduğu yakındaki Yerkey's Hole kasabasına gider. Hoke'u Kasaba Şerifi olarak atar ve yakındaki kaledeki askerlerin (ana müşteriler) Little Big Horn'a gitmemesi için Kızılderilileri kışkırtmasını sağlamaya çalışır. Dingus daha fazla sorun çıkarmaya ve solgun, bebek gibi konuşan Kızılderili Anna ile ilişki kurmaya çalışır. Film, sık sık tekrarlanan "Batı'nın Şifresi" deyimini abartarak gülünç hale getiriyor.