İki vodvil emektarının oğlu olan Mickey Moran, kız arkadaşı Patsy Barton ile kendi vodvil gösterisini yapmaya karar verir. Ancak çocuk oyuncu Rosalie geri dönüş yapmak ve hem profesyonel olarak hem de Mickey'nin sevgilisi olarak Patsy'nin yerini almak istemektedir.

Babes in Arms

Başarısız bir müzik dükkanının sahibi olan Jimmy, bir yemek fabrikasının sahibi olan amcasının yanında çalışmaya başlar. Oraya varmadan önce, müziğe olan sevgileri ve sürekli pratik yapan ev grubu nedeniyle amcasının en büyük düşmanı olan İrlandalı bir aileyle arkadaş olur. Çok geçmeden Jimmy kendini gruba konserler ayarlayarak yardım etmeye ve aileyi amcasıyla barıştırmaya çalışırken bulur.

Pot o' Gold

1911 yılında, küçük çaplı bir komedyen olan Vernon Castle, sahne tutkunu Irene Foote ile tanışır. Birkaç talihsizlikten sonra evlenirler ve birlikte dans kariyeri yapmak için komediyi bırakırlar. Paris'te sahne aldıkları sırada bir menajer onları prova yaparken görür ve dünyanın önde gelen balo salonu dansçıları olarak parlak kariyerlerine başlarlar. Ancak şöhretlerinin zirvesindeyken I. Dünya Savaşı başlar.