1911 yılında, küçük çaplı bir komedyen olan Vernon Castle, sahne tutkunu Irene Foote ile tanışır. Birkaç talihsizlikten sonra evlenirler ve birlikte dans kariyeri yapmak için komediyi bırakırlar. Paris'te sahne aldıkları sırada bir menajer onları prova yaparken görür ve dünyanın önde gelen balo salonu dansçıları olarak parlak kariyerlerine başlarlar. Ancak şöhretlerinin zirvesindeyken I. Dünya Savaşı başlar.