Solange, düğün gecesi iyi bitmeyen yeni evli genç bir kadındır. Kocasıyla sürekli kavga ettikten sonra, cinsel hayal kırıklığını Rio de Janeiro'daki kalabalık otobüslerde tavladığı yabancılarla yatarak yaşamaya karar verir.

Lady on the Bus

Gazeteci Fernando ve arkadaşı César, altmışlı yılların sonunda Brezilya'daki diktatörlük rejimine karşı savaşmak için MR8 adlı terörist gruba katılırlar. Ancak César bir banka soygunu sırasında yaralanır ve yakalanır. Bunun üzerine Fernando, Brezilya'daki Amerikan büyükelçisini kaçırmaya ve hayatı karşılığında on beş siyasi mahkûmun serbest bırakılmasını istemeye karar verir.

Merhaba yoldaş

Brezilya ormanlarındaki bir köyde yetişkin bir siyah adam olarak doğan Macunaíma, daha sonra sihirli bir şekilde beyaz bir adama dönüşür ve São Paulo şehrine macera dolu bir yolculuk yapar. Oraya vardığında bir züppeye dönüşür ve kazara bir bombalamada ölen devrimci Ci'ye aşık olur. Acımasız bir sanayiciyi soyduktan sonra köyüne dönen Macunaima, yeni edindiği bilgi ve eşyaların pek işe yaramadığını görür.