Güney Brezilya'nın Sierra Dağları, 1963. Fransız bir adamla Brezilyalı bir kadının oğlu olan Tony, sinema ve şiire derin bir sevgi duyan genç bir adamdır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Brezilya'nın kırsal kesimindeki küçük kasabasına döner ve babasının bir daha dönmemek üzere Fransa'ya gittiğini öğrenir. Tony daha sonra kayıp bir erkek rol modeline dair bilgi ve referanslar bulmak için babasının arkadaşlarını arar. Kendisinde eksik olan bir şeyi onlara sağlamak amacıyla bir okul öğretmeni ve çocuklar için bir erkek figürü haline gelir. Bir dizi gelişme onu babasının nerede olduğu ve neden ayrıldığı konusunda şaşırtıcı bir sonuca götürür.

The Movie of My Life

Diego, ölümcül olabilecek kötü huylu bir hastalığa yakalandığını öğrendiğinde, uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşıyla evlenen, arkadaşlarıyla vedalaşan ve hastanede uzun tedavi günlerinden oluşan bir rutine başlayan bir film yönetmenidir. Acıyla yaşamayı ve ölümle konuşmayı öğrenirken, hasta arkadaşı olan ve onunla arkadaş olan Hindu bir çocukla tanışır. Ancak bir gün çocuk ortadan kaybolur. Diego taburcu edilir, ancak hayatı sonsuza dek değişmiştir. Evliliği başarısız olur ve yalnız yaşarken, aslında ölüyor olabileceğini ve kimsenin ona söylemediğini merak etmeye başlar. Hindu arkadaşına ne olduğunu öğrenmeye çalışır ve sonunda başka bir kadınla tanışır.