Güney Brezilya'nın Sierra Dağları, 1963. Fransız bir adamla Brezilyalı bir kadının oğlu olan Tony, sinema ve şiire derin bir sevgi duyan genç bir adamdır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Brezilya'nın kırsal kesimindeki küçük kasabasına döner ve babasının bir daha dönmemek üzere Fransa'ya gittiğini öğrenir. Tony daha sonra kayıp bir erkek rol modeline dair bilgi ve referanslar bulmak için babasının arkadaşlarını arar. Kendisinde eksik olan bir şeyi onlara sağlamak amacıyla bir okul öğretmeni ve çocuklar için bir erkek figürü haline gelir. Bir dizi gelişme onu babasının nerede olduğu ve neden ayrıldığı konusunda şaşırtıcı bir sonuca götürür.

The Movie of My Life

Pedro sohbet odalarında hayatını kazanıyor. Web kamerasının önünde kendini NeonBoy'a dönüştürüyor. Bu genç adam parmaklarını yavaşça renkli boya kaplarına daldırıyor ve çıplak vücudunda gezdiriyor. Ancak Pedro birilerinin onun performanslarını taklit ettiğini fark edince işler değişir. Gizemli rakibiyle bir randevuya çıkmayı kabul eder. Bu randevunun çok kapsamlı sonuçları olacaktır.

Hard Paint

Giovana ve Yago, bir partide tanıştıktan sonra aralarında bir kıvılcım çakan iki yabancıdır. Ölümcül bir bulut gizemli bir şekilde şehirlerini ele geçirdiğinde, sadece birbirlerine eşlik edebilecekleri bir sığınak aramak zorunda kalırlar. Aylar geçtikçe ve gezegen uzun bir karantinaya girdikçe, dünyaları küçülür ve ilişkileri için hızlandırılmış bir zaman çizelgesiyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Diğer tüm etkileşimleri ekranlar tarafından yönetilen ve izolasyonun gerginliğiyle Giovana ve Yago kendilerini yeniden keşfetmek ve onları ayırmakla tehdit eden farklılıkları uzlaştırmak için mücadele ederler.