Güney Brezilya'nın Sierra Dağları, 1963. Fransız bir adamla Brezilyalı bir kadının oğlu olan Tony, sinema ve şiire derin bir sevgi duyan genç bir adamdır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Brezilya'nın kırsal kesimindeki küçük kasabasına döner ve babasının bir daha dönmemek üzere Fransa'ya gittiğini öğrenir. Tony daha sonra kayıp bir erkek rol modeline dair bilgi ve referanslar bulmak için babasının arkadaşlarını arar. Kendisinde eksik olan bir şeyi onlara sağlamak amacıyla bir okul öğretmeni ve çocuklar için bir erkek figürü haline gelir. Bir dizi gelişme onu babasının nerede olduğu ve neden ayrıldığı konusunda şaşırtıcı bir sonuca götürür.