Deniz kenarında yaşayan üç sosyal dışlanmış, birbirleriyle giderek daha rahatsız edici şekillerde etkileşime girer. Bu üç karakter, kız kardeşini öldürmüş bir kadın, nekrofiliden hoşlanan bir adam ve hafıza kaybı yaşayan bir kadındır. İlk kadın, genç kadınları sahilde yakalayıp bir at ve köpekle çiftleşme de dahil olmak üzere cinsel faaliyetlerde bulunmaya zorlamak gibi sadistçe arayışlara giriyor.

Poaching by the Water

Yuu, atı Ryusei ile birlikte denizin kenarında yaşamaktadır. Bir gün genç bir araştırmacı ve üç sanatçı gelir ve Yuu'nun atla olan yarı-telepatik ilişkisinden rahatsız olurlar.