İspanya iç savaşının sonunda, on yaşlarında bir çocuk olan Fando, savaşı ve babasının tutuklanmasını anlamlandırmaya çalışır. Annesi dindardır ve Faşistlere sempati duymaktadır; babası ise Kızıl olmakla suçlanmaktadır. Fando, annesinin babasının tutuklanmasına yardım etmiş olabileceğini keşfeder. Bazen Fando'nun olup bitenler için açıklamalar hayal ettiğine tanık oluruz; bazen de onu oyun oynarken, tek başına ya da arkadaşı Thérèse ile birlikte görürüz. Ödipal fanteziler ve bir delikanlının seks ve ölüm hakkındaki doğal merakı, annesinin doğasını ve babasının kaderini arayışıyla karışır. Fando bu arayıştan sağ çıkabilecek midir?

Çok Yaşa Ölüm

Polisten kaçan Aden çöle gider ve orada Toprak Ana ile özel bir bağı olan, uygarlıktan uzak bir adamla tanışır. Sonunda münzeviyi kendisiyle birlikte başka bir çöle gelmeye ikna eder... büyük şehre!

Çılgın Bir At Gibi Gideceğim

Hamburg'da bir veba salgını patlak verdiğinde, birkaç kişi karantinadan kaçar ve şehir dışına çıkar... ancak vebanın daha yaygın olduğunu görürler.