Sahilde çizim yapan orta yaşlı bir ressam (Ben Gazarra) genç bir kadının (Ornella Muti) boğulmaktan kurtarılmasına tanık olur. Ona bir battaniye ödünç verir. Daha sonra kadın battaniyeyi geri verir ve birkaç kez seks yaparlar, ancak kadın her seferinde hemen ardından ayrılır ve adamı kim olduğunu ve nereye gittiğini merak etmek zorunda bırakır. Adam ona aşık olmaya başlayınca ve tuhaf bir şekilde açık bir ilişki yaşadığı normal kız arkadaşı (Mimsy Farmer) geri dönünce işler daha da karmaşık hale gelir. Sonunda gizemli yeni sevgilisinin delirmiş olabileceğini anlamaya başlar.

The Girl from Trieste

Korkunun Öyküsü, Milano'nun kenar mahallelerinde seks partileri ve uyuşturucuyla dolu çökmekte olan bir hafta sonu partisini anlatıyor. İki ölümün gerçekleşmesinin ardından Müfettiş Lomenzo, konuklardan birini sorguya çeker; bir manken hem muhbiri hem de sevgilisi olur. Clery, bir "vahşi yaşam orjisi "nden sonra ev sahiplerinden birinin fahişelerden birini şaka yollu bir kaplanla beslemeye çalıştığını ancak kadının çok korktuğunu ve kalp krizinden öldüğünü ortaya çıkarır. Kurbanlar arasında bir bağlantı bulmaya çalışırken, yöneticisinin saklayacak kendi sırları olan son teknoloji bir güvenlik ve gözetleme firmasını araştırır.