Dragon ve çılgın arkadaşı Kovboy günlerini yaramazlık yaparak, yaşlıları sinirlendirerek, kızları kovalayarak ve köy sporunda yarışarak geçirirler. Dragon, kaçakçıların Çin'in yurtdışındaki ulusal hazinelerini satması için kaçakçı bir komployu duyduğunda, çift harekete geçti. Ayrıca, Cowboy'un zengin babası kötü ve ölümcül Büyük Patron tarafından kaçırıldı ve sahne öfkeli bir dövüş sanatları gösterisi için hazırlandı.

Ejderha Lordu

Bir erkek ve kız kardeş, Japon işgali altındaki Şangay'dan, orada bir Kung-Fu okulu işleten büyükbabalarının yanında kalmak için Japon işgali altındaki Tayvan'a kaçar. Ancak Tayvan'daki bir Japon Kung-Fu okulunun yöneticisinin adadaki tüm okulları kendi egemenliği altına alma planları vardır ve planının bir parçası da büyükbabanın öldürülmesidir.