Yarı zamanlı bir kamyon şoförü ve pantolonunu çok yüksek giyen bir şarkıcı olan Phil, Griffith Park'ta kendisine drag yarışı için meydan okuyan alıngan bir platin sarışınla tanışır. Yakalanıp ehliyetini kaybettiğinde, kendisine yeni gece kulübünde şarkı söyleme işi teklif eden kabataslak Frank Wooster ile tanışır. Phil yeni işinin uyuşturucu kaçakçılığını da içerdiğini keşfedince, arkadaşlarını ve kendisini kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.

Daddy-O

Bir grup beatnik farkında olmadan bir seri tecavüzcüye yataklık etmektedir. Bir polis, karısı saldırıya uğradıktan sonra onun peşine düşer.

The Beat Generation

Chip, kaçan sarışın bir kıza tecavüz etmeye çalışırken kazara öldürülür. Silver mazereti olmasına rağmen bir numaralı şüpheli haline gelir, ancak daha önce kanunla başı derde girdiği için rahibeler tarafından yönetilen ve kanunla başı dertte olan genç kadınların kaldığı Kızlar Kasabası'na gönderilir. Silver asidir ve okulda sorun çıkarır, arkadaşı Sarafina ise genç bir şarkıcıya duyduğu aşk yüzünden kendini yok etmenin eşiğine gelir. Bu arada Chip'in babası gerçeği bulması için bir dedektif tutar ve Chip'in arkadaşı Fred, Silver'ın kız kardeşinin bir drag yarışında başını belaya sokar. Silver'ın pek çok sorunu vardır.