Yarı zamanlı bir kamyon şoförü ve pantolonunu çok yüksek giyen bir şarkıcı olan Phil, Griffith Park'ta kendisine drag yarışı için meydan okuyan alıngan bir platin sarışınla tanışır. Yakalanıp ehliyetini kaybettiğinde, kendisine yeni gece kulübünde şarkı söyleme işi teklif eden kabataslak Frank Wooster ile tanışır. Phil yeni işinin uyuşturucu kaçakçılığını da içerdiğini keşfedince, arkadaşlarını ve kendisini kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.

Daddy-O

İçki yasağı döneminin gece kulübü şarkıcısı Joe E. Lewis'in kariyeri ve neredeyse hayatı, Chicago mafya babası Georgie Parker'ın yanından ayrılmasının intikamı olarak boğazının kesilmesiyle sona erer. Çökmüş bir alkolik olan Joe, eski şarkıcıyı başarılı bir stand-up komedyenine dönüştürmeye yardımcı olan sadık piyanisti Austin Mack tarafından uçurumdan geri getirilir. Ancak Joe'nun şeytanları, yeni başarılara ulaşırken bile romantik hayatına musallat olur.