Genç ve yetim bir çocuk olan Jim Button, en yakın arkadaşı Luke ve Emma adındaki sihirli buhar makinesi, Jim'in nereden geldiğine dair gerçeği bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ederler. Korsanlarla ve ejderhalarla savaşarak, uydurma devleri alt ederek, gizli Ejderha Şehri'ni bulmak için Dünyanın Sonu'nun ötesindeki Bin Harikalar Ormanı'ndan geçmeleri gerekir.

Jim Button and Luke the Engine Driver

Kırsalda sakin bir yaşam süren ve Japon kültürüne özel bir ilgisi olan Trudi, kocası Rudi'nin hastalığı nedeniyle çok az ömrü kaldığını öğrenir. Bu gerçeği saklayarak birlikte Berlin'e çocuklarını ziyarete gitmelerini ister.  Fakat bu ziyaret ve sonrasındaki küçük tatil Trudi için oldukça hüzünlüdür. Bu hüzün ve belki bilinmeyen bir hastalık Trudi'yi hayattan ve kocasından koparır. Rudi Japonya'yı göremeden ölen karısının acısını içine atarak, Tokyo'ya doğru bir yolculuğa çıkar.  Amacı üçüncü çocuklarını ziyaret etmek ve eşinin yapmak istediği ama yapamadığı ziyareti yapmaktır. Rudi burada genç bir dansçının yardımıyla, karısının tüm hayatı boyunca hayalini kurduğu özel dansı gerçekleştirir. Bu hem onun için hem de karısı için bir aydınlanmadır.