Eddie Ellison Sing-Sing hapishanesinde yatmış eski bir mahkûmdur. Kay, cezasını çeker çekmez onunla evlenir. Beş yıl sonra, Eddie ve eski mahkum arkadaşı Larry, ikisi de düzeldiler ve Eddie ile Kay'in Shirley adında güzel bir küçük kızları oldu. Ancak Welch yıllardır onları yakından takip etmektedir. "Bir kez suçlu olan, her zaman suçludur" ilkesine inanmaktadır. Derken, Eddie'nin işvereninin karısının incileri kaybolunca, Eddie ve Larry'nin hapiste yattıkları ortaya çıkar ve kovulurlar. Welch, Eddie ve Larry'nin incilerin çalınmasıyla bir ilgisi olduğundan şüphelenir. Welch, Eddie ve Larry'nin hırsızlıkla bir ilgisi olduğunu kanıtlayabilecek midir, yoksa gerçek ortaya çıkacak mıdır?

Baby Take a Bow

Pinkerton, kıyı iznindeyken Japonya'da Cho-Cho San ile evlenir. Pinkerton ayrıldığında, Japon evi onun bıraktığı gibi kalır. Üç yıl sonra Amerika'da yeniden evlenmiş olarak geri döner ve Cho-Cho'ya ilişkilerinin bittiğini söyler. Cho-Cho'nun yokluğunda bir çocuğu olur ve kendini öldürmeden önce ailesine gönderilir.

Madame Butterfly

Genel Yayın Yönetmeni Brad Bradshaw, Frank Canfield'in ortadan kaybolmasını bankanın zimmetine para geçirmesiyle ilişkilendiren bir haberi yayınlamayı reddeder. Frank'in dürüst bir tetikçi olduğunu düşünmektedir ve hikayeyi hafifletir. Diğer tüm gazeteler Frank'in parayı aldığı haberini yayınlar ve Brad yayıncı tarafından Heartthrob köşesine indirilir - aşıklara tavsiyeler yazmak. İki ay boyunca kendine acıdıktan sonra, köşeyi ciddiye alır ve kasabada konuşulur hale getirir. Ancak Brad hâlâ eski işini geri istemektedir, bu yüzden Canfield'i ve kayıp parayı bulması gerekecektir.