İlkbahar, 1941. On altı yaşındaki Toshihiko, teyzesinin hasta kuzenine baktığı sahil kasabası Karatsu'da okula gitmektedir. Deniz kıyısının doğası ve kültürüyle iç içe olan Toshihiko, savaşın çekim gücüyle mücadele eden kasabanın diğer sıra dışı gençleriyle kısa sürede arkadaş olur.

Hanagatami

Bilinmeyen bir gelecek. Bir çocuk, tamamen erkeklerden oluşan bir ıslahevinde bir başkasını öldürdüğünü itiraf eder. Hikâye anlatımından çok bir stil egzersizi olan film, olayı aydınlatmaya çalışan iki dedektifi takip ediyor. Homoseksüel gerilim ve patlayıcı şiddet, bazı tuhaf ve büyüleyici görseller sunan hikayeyi yönlendiriyor.

Big Bang Love, Juvenile A

Onomichi sahilindeki tek sinema salonu kapanmak üzeredir. Gösterimlerin son günü, gece boyunca Japon savaş filmleri perdede oynar. Bu sırada bir yıldırım sinemaya isabet edince, seyircilerden üçü kendini perdenin içindeki dünyada bulur.