1932 yılında, Kuzeydoğu Çin'de Mançukuo kolonisinin kurulmasının ardından yükselen militarizmin ortasında geçen hikaye, üç karatekaya odaklanıyor. Orta Kyushu ormanlarındaki küçük bir dojoda yaşlanan ustalarının altında çalışan Choei, Taikan ve Giryu, askeri üs olarak kullanılmak üzere dojolarına el koymaya gelen bir kempeitai askeri polis bölüğüyle karşılaşırlar.

Black Belt

Çok yetenekli bir karate öğrencisi olan Kei, onu kendi adına çalıştırmak isteyen gizemli bir örgüt tarafından işe alınır. Genç kızın, örgütün aslında kendi ustasının peşinde olduğunu öğrenmesi zaman alacaktır.