1932 yılında, Kuzeydoğu Çin'de Mançukuo kolonisinin kurulmasının ardından yükselen militarizmin ortasında geçen hikaye, üç karatekaya odaklanıyor. Orta Kyushu ormanlarındaki küçük bir dojoda yaşlanan ustalarının altında çalışan Choei, Taikan ve Giryu, askeri üs olarak kullanılmak üzere dojolarına el koymaya gelen bir kempeitai askeri polis bölüğüyle karşılaşırlar.

Black Belt

Film, genç bir oğlan ve genç bir kızın Polaroid fotoğraflarıyla başlıyor. Bir kadın dış ses bize bu insanların kim olduğunu söylüyor. Onlar erkek ve kız kardeştir, kız yedi, erkek sekiz yaşındadır. Kız yedi, erkek sekiz yaşındayken kızın erkek kardeşine onunla evleneceğini söylediğini anlatıyor.