Eski bir hapishane doktoru olan Dr. Orlof, kızının yangın yarası almış yüzünü onarmak için derilerini kullanmak üzere gece kulüplerinden güzel kadınları kaçırır. Ona, kurbanlarını ısırmaktan zevk alan deforme olmuş bir canavar olan Morpho yardım etmektedir. Ancak Orlof acele etse iyi olur - genç bir polis müfettişi ve balerin kız arkadaşı onun sadist uygulamalarının peşindedir.

The Awful Dr. Orlof

Dr. Hugo Arranz karısı ve kızıyla birlikte 50. yaş gününü kutlarken aşağılık serseriler evlerine girerek karısına ve kızına tecavüz edip öldürür ve Hugo'nun dilini keserler. Neyse ki Hugo hayatta kalır ve bıçak, tabanca ve halterle kendini eğittikten sonra serserilere karşı "Bronson" gibi davranması şaşırtıcı değildir.

Night of the Executioner

Naif bir aşk macerası gibi görünen şey bir trajediye dönüşür, çünkü kahramanımız Javier, amcasının genç arkadaşları tarafından baştan çıkarılırken gizli bir komployu keşfeder: "Oedipus kompleksi". Bu travma Javier'in annesinin sevgilisinin ve maalesef kendisinin öldüğü bir kazaya neden olmasına yol açar. Ancak trajedi devam edecektir.