Eski bir hapishane doktoru olan Dr. Orlof, kızının yangın yarası almış yüzünü onarmak için derilerini kullanmak üzere gece kulüplerinden güzel kadınları kaçırır. Ona, kurbanlarını ısırmaktan zevk alan deforme olmuş bir canavar olan Morpho yardım etmektedir. Ancak Orlof acele etse iyi olur - genç bir polis müfettişi ve balerin kız arkadaşı onun sadist uygulamalarının peşindedir.

The Awful Dr. Orlof

Orta yaşlı bekâr Luis, annesinden geriye kalanları Segovia'daki aile mezarlığına gömmek için Barselona'dan yola çıktığında, teyzesi Pilar tarafından 1936 yazını geçirdiği eski evinde misafir edilir. İlk aşkı olan, birinci katta kocası ve kızıyla yaşayan kuzeni Angelica ile tanışır ve İspanya İç Savaşı'nın şimdiki zamanla iç içe geçtiği zamanlardaki çocukluğunu hatırlar.