Eski bir hapishane doktoru olan Dr. Orlof, kızının yangın yarası almış yüzünü onarmak için derilerini kullanmak üzere gece kulüplerinden güzel kadınları kaçırır. Ona, kurbanlarını ısırmaktan zevk alan deforme olmuş bir canavar olan Morpho yardım etmektedir. Ancak Orlof acele etse iyi olur - genç bir polis müfettişi ve balerin kız arkadaşı onun sadist uygulamalarının peşindedir.

The Awful Dr. Orlof

Madrid yakınlarındaki küçük bir kasabada, her ikisi de bekâr ve çocuksu bir kişiliğe sahip olan Paquita ve erkek kardeşi Venancio, otoriter ablaları, huysuz ve yaşlı bir hizmetçi olan Ignacia'nın gölgesi altında yaşamaktadır.