Rio de Janeiro'da çalışan, müşterilere mektup yazıp postalamakla görevli soğuk ve yaşlı bir kadın olan Dora (Fernanda Montenegro), müşterilerden ve insanlardan nefret ediyor. Dokuz yaşında bir çocuk olan Josue (Vinicius de Oliveira), babasını hiç görmemiş. Josue'nun annesi, kocasına mektuplar yazıyor ve bu mektuplar Dora aracılığıyla gönderiliyor. Kadın bir araba kazasında ölünce, Josue'nin sorumluluğunu insanları pislik olarak gören Dora üstlenmek zorunda kalıyor. Dora, Josue'yı babasını görebilmesi için yolculuğa çıkmaya ikna ediyor ve bu iki farklı insan arasında sıradışı bir dostluk kuruluyor.

Merkez İstasyonu

Brazilian badlands, April 1910. Tonho is ordered by his father to avenge the death of his older brother. The young man knows that if he commits this crime, his life will be divided in two: the twenty years he has already lived and the few days he has left to live, before the other family avenges their son's death. He is torn between fulfilling his ancestral duty and rebelling against it, urged by his younger brother Pacu. That's when a tiny travelling circus passes through the vast badlands where Tonho's family lives.

Güneşin Ardında

When the inmate Maria do Socorro Nobre reads an article about the Polish artist Franz Krajcberg in Veja magazine, she decides to write a letter to him. Socorro was sentenced to more than twenty-one years in a prison for women in Salvador, Bahia, while Franz is a tormented artist that lost his family and lived his childhood in a ghetto in Poland but survived the Holocaust. Franz moved to Brazil and recovered life wish living close to nature and inspires Socorro to dream with life again.