Fred ve Mick iki eski arkadaştır. Ömürlerinde pek çok kez yaptıkları gibi Alplerin kalbinde yer alan bir kaplıca/dinlenme otelinde biraraya gelmişlerdir. Fred artık emekli olmuş bir besteci, Mick ise halihazırda son filmini projelendirmeye çalışan bir yönetmendir. İkili, toplumun karmaşasından uzaklaşmak için adeta "sığındıkları" bu konforlu otelde hem kendi çocukları hem de yeni jenerasyonun eğilimlerine dair bakış açılarını tazelerler. Özellikle Mick, bu otelde tanıdığı yeni insanları, yeni filminin öyküsüne taşımayı hedeflemektedir. Mick üretirken, birileri de Fred'in yeniden müzik kariyerine dönüş yapmasını beklemektedir.

Gençlik

Vienna, 1937, on the eve of the annexation of Austria into Nazi Germany. The young and inexperienced Franz Huchel begins to learn about both the joys and hardships of life by working as an apprentice to the mutilated war veteran Otto Trsnjek in a small tobacco shop, where he meets the famous psychiatrist Sigmund Freud, a regular customer, who will become a valuable friend in times of chaos and uncertainty.