Moskova, 1930'lar. Popüler bir oyun yazarı, Sovyet karşıtı olmakla suçlanır: oyunu repertuvardan kaldırılır ve kendisi Yazarlar Birliği'nden ihraç edilir. Hayatının en zor dönemlerinden birinde, mutsuz bir evlilik içinde olan güzel Margarita ile tanışır. Onunla birlikte, çevresindeki insanlardan esinlenerek yeni bir romana başlar. Romanın karakterlerinden biri de, tanıdığı bir yabancıdan esinlenilen mistik bir figür olan Voland'dır.